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コンビニエンスストアの現状分析から感じること

2017年02月09日

コンビニエンスストアの現状分析から感じること


 本誌が重視している経済関係の指標・統計はいくつかありますが、その1つが日本フランチャイズチェーン協会(JFA)の発表する全国コンビニエンスストア統計調査月報です。毎月20日頃に前月分が発表される機動性も魅力です。

 コンビニに関するいろいろな数字が含まれていますが、その中で既存店売上総額の対前年比増減を最も重視しています。

 日本経済の最大の問題は消費が伸び悩んでいることですが、その中でコンビニは数少ない「勝ち組」の1つで他業態のシェアを奪いながらも成長を続けています。そのコンビニの売り上げが伸びないと日本全体の消費が伸びているはずがないからです。

 その中でも既存店売上総額を重視する理由は、コンビニはまだ積極的に店舗数を拡大している(消費に限らず)日本で数少ない成長業種ですが、店舗数を拡大しながら既存店の売り上げが落ち込んでいるとコンビニの成長戦略そのものが行き詰まり始めた可能性があるからです。

 さてコンビニ統計調査月報はもちろん毎月発表されますが、1月20日は2016年1~12月分(通年分)も発表されていますので、そちらを使って解説します。

 2016年通年の既存店売上総額は、前年比(2015年通年比)プラス0.5%でした。多いか少ないかはともかくとして2016年通年の全国コンビニ既存店売り上げは「わずかに伸びていた」ことになります。

 ちなみに2015年通年は同プラス0.9%で、消費増税があった2014年通年は同マイナス0.8%でした。

 ところがアベノミクスがスタートして少なくとも日本経済の見通しが明るくなっていたはずの2013年通年はマイナス1.1%で、民主党政権時の閉塞感があった2012年通年もマイナス0.3%、東日本大震災のあった2011年通年は逆にプラス6.1%でした。

 この既存店の通年売り上げの前年比とは、少なくとも前年通年売り上げと比較可能な店舗だけの集計であるため、それほど結果が歪む要因は考えられません。つまり政府の掛け声に関わらず、まさにこの数字が日本の消費の実態に近いことになります。

 2016年通年の統計をもう少し見てみると、コンビニ全店の売上総額は10兆5722億円で前年比プラス3.6%ですが、これはもちろん店舗数が増えているので既存店売り上げの増加より大きくなります。

 その店舗数は(もちろん国内店舗だけです)2016年12月末現在で54501店舗、前年同時点比1497店舗増(2.8%増)となっています。

 この統計は会社毎の数字をカバーしていませんが、大手コンビニ各社の決算短信から2016年11月末の店舗数を拾い上げると、セブン・イレブンが19166店舗、2016年9月に経営統合したファミリーマートが18140店舗、ローソンが12312店舗、大手3社合計で49618店舗となります。

 2016年11月末現在の全国コンビニ店舗数は54359店舗なので、実に全国コンビニ店舗数の91.27%が大手3社の店舗となり、全国的にはすでに寡占状態が出来上がっています。

 2016年のコンビニ全店の来店者数は172億785万人(前年比プラス2.7%)ですが、既存店に限ると159億715万人(同マイナス0.5%)となります。

 つまり2016年通年でみるとコンビニ既存店の売り上げは前年比微増(プラス0.5%)ではあるものの、来店者数は前年比微減(マイナス0.5%)となっており、消費関連でほとんど唯一の「勝ち組」であるはずのコンビニでも「拡大していた」とは言えません。

 ここからはコンビニ統計調査月報の解説ではありませんが、業界トップのセブン・イレブンの持ち株会社であるセブン&アイ・ホールディングスの鈴木敏文CEOは昨年春に引退に追い込まれており、ローソンは三菱商事の子会社となることが決まっています。

 また経営統合したユニー・ファミリーマートホールディングスも、その統合をリードした上田準二社長が先日突然降板し、大株主の伊藤忠商事副社長・高柳浩二氏と交代すると発表されています。

 コンビニはまだまだ成長途中であるため、まだまだカリスマ経営者が引っ張る必要があり、まだまだサラリーマン経営者や商社など大株主が経営をリードするには時期が早すぎると感じます。

 少し前から気になっていますが、最近コンビニ店舗におけるサービスが低下しています。セブン・イレブンでも以前は絶対になかった欠品が最近は頻繁に見られます。

 最近のコンビニ業界は、日本の消費が依然として低迷していることと、コンビニ大手各社の経営も以前の勢いがなくなっているという2つの大きな構造問題を抱えており、「曲がり角」が近づいているような気がしてなりません。

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■闇株的見方 » 経済 | 2017.02.09
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