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クロニクルのIRと「ある事件」 その2

2013年01月30日

クロニクルのIRと「ある事件」 その2

 本日はこの話題にするべきかどうか迷ったのですが、書きっ放しというわけにもいかないので続編です。本誌は一応、経済・金融関係のブログですので、あくまでもクロニクル(JASDAQ上場、コード・9822)との関連に絞ります。

 今回事件に巻き込まれた霜見氏とクロニクルの関連は、霜見氏が管理しているJapan Opportunity Fund がクロニクルへの投資をしていることだけです。

 まず2007年4月2日に、クロニクルの新株予約権付社債を13.5億円引き受けています。これは総発行額27億円の半分で、転換価格が27円(注)なので5000万株分となります。

(注)クロニクルは2010年11月に1:10の株式併合を行っているため、現在の時価(22円)は約12分の1となります。

 これは大量保有報告書が提出されており、それによりますとJapan Opportunity Fundは、その直前の2007年1月26日に設立されています。届出住所がリヒテンシュタインとなっているのですが、よく見るとリヒテンシュタインにあるファンド管理会社の気付けになっています。

 これを見て思い出したのですが、リヒテンシュタインは金融機関の守秘義務が世界一厳格なのですが、同時に外国人が居住者になるとか会社を設立することなどが非常に難しい国です。つまりリヒテンシュタイン籍を装ったとも言えます。

 提出されている大量報告書はこの1通だけです。因みに国内の連絡先の弁護士さんは、ガーナ、リベリア、シエラレオネ大使をされていた方です。

 クロニクルのIRによりますと、新株予約権付社債発行で得た27億円は、ある非上場会社の買収資金(32.9億円プラス5222万株の株式交換)にそっくり充てられています。オリンパスの手法が思い出されるのですが、一応年間経常利益が9億円あると書かれています。

 因みにクロニクルは、旧社名の「なが多」だった2005年10月に3億株の新株予約権(行使価格37円)を発行しており、発行直後に株価が150円近くまで上昇したこともあって、最終的に1.8億株が行使されて66億円ほどの資金を得ています。

 Japan Opportunity Fundに話を戻しますが、その次の登場が2011年12月発行の新株予約権480個(4800万株・行使価格20円)のうち72個(720万株)を引き受け、さらに
2012年6月に他の投資家から譲渡を受けて合計210個(2100万株)にしています。

 ただクロニクルの株価は、少なくとも2012年の前半は30円台で、権利行使をすれば十分に利益が出ていたにもかかわらず、20個(200万株)行使しているだけです。

 要するにJapan Opportunity Fundが、あるいは霜見氏が、主体的な投資活動をしていたとは思えません。またクロニクル以外の銘柄に投資をしていた形跡も、霜見氏が他のファンドを管理していた形跡もありません。

 ましてや外国の投資家が運用資金を預けていたとも思えません。また霜見氏が日本で投資家を募っていたとか、投資案件を探していた形跡もありません。

 報道されている霜見氏のイメージ(資産家だとか)と、実際の活動は大きくかけ離れているのです。

 つまり霜見氏の日本におけるJapan Opportunity Fundの存在は、クロニクル関連しかないのです。

 そしてクロニクルは先週末(1月25日)に、過去の有価証券報告書の訂正を示唆するIRを出しています。つまり過去の決算で不明朗なところを金融庁(正確には証券取引等監視委員会の開示検査課)に指摘されたはずです。

 金融庁としても、霜見氏から聞きたいことがあったのかも知れません。


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コメント
魑魅魍魎
一昔前までは魑魅魍魎の世界でしたが、関東連合だとか三国人のドラゴンやら或いは愚連隊が、ボロ株の円の回りに近づいて拉致・殺人が多くなりました。奪ったカードで新幹線チケットを買おうとするような知恵遅れが、ディールに絡んでいたとは思えません。
闇株さん、これについてもっと書いてください!
よろしくお願いします。
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